Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espió una vez más desde la entrada. ¡Pero fingía estar dormido! ¡Estaba vigilando la entrada del túnel! ...Sacado de su cómodo agujero-hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un enorme y muy peligroso dragón...

"Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo. Siete para los Señores Enanos en casas de piedra. Nueve para los Hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras. Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras."

El Silmarillion cuenta la historia de la Primera Edad, el antiguo drama del que hablan los personajes El Señor de Los Anillos, y cuyos acontecimientos, algunos de ellos como Elrond y Galadriel, tomaron parte ...una visión inspirada, legendaria o mítica, del interminable deseo de poder y la capacidad de crear.

Colección de relatos sobre la Historia de la Tierra Media desde los Primeros Días hasta el fin de la Guerra del Anillo. Entre esos relatos se cuentan el discurso en que Gandalf explica cómo llegó a enviar a los Enanos a la reunión de Bolsón Cerrado; La Emergencia de Ulmo, el dios del mar, ante los ojos de Tuor; la historia de Númenor antes de su caída. Contiene además todo lo que se sabe de asuntos tales como los Cinco Magos, Las Palantiri, la organización militar de los Jinetes de Rohan, la Leyenda de Amroth, y el único mapa de Númenor dibujado por J.R.R. Tolkien.

Los cuentos de hadas no son sólo para niños, como sabe cualquiera que haya leido a J.R.R. Tolkien. En el ensayo Sobre Los Cuentos de Hadas, Tolkien describe la naturaleza de los cuentos y relatos fantásticos y discute las opiniones de los académicos y de aquellos que los relegan al dominio de la juvenilia. La segunda parte del libro contiene uno de los primeros cuentos del Maestro: Hoja de Niggle. Ambas obras se escibieron entre 1938 y 1939. Finalmente se incluye a Mitopoeia (el hacedor de mitos), en el que el autos Filomito (amador de mitos) confunde las opiniones de Misomito (enemigo de mitos).

Egidio, el granjero de Ham, presunta la traducción de un manuscrto en latín insular que cuenta los orígenes de un pequeño reino, fue publicado en 1949. Egidio es en muchos sentidos un anticlimax paródico en el que reaparecen la parafernalia caballeresca, que lleva a un hombre común a ser rey por azar. Como Bilbo, Frodo o Sam, Egidio es un auténtico antihéroe. El Herrero de Wotton Mayor, el último de los cuentos qiue escribió Tolkien, apareció por primera vez en 1967, y es de algún modo la historia de de una emosión terminal de quien ha visitado a menudo a Fantasía y descubre la proximidad de la muerte.

En 1925 Michael, uno de los hijos de J.R.R. Tolkien, perdió en la playa a su querido perrito de juguete. Para consolarlo su padre inventó una historia sobre un perro real que un brujo transforma en un juguete. Rover, el perro, también conocido como Roverandom, es enviado a diversos lugares y pasa pro muchas aventuras intentando volver a la normalidad, y también para hacer su sueño realidad.

Cada mes de diciembre un sobre con un sello de correos de Polo Norte llegaba a los Hijos de J.R.R. Tolkien. Dentro de ellos había una carta de escritura extrtaña y un hermoso dibujo coloreado o algunos bocetos. Las cartas eran de Papá Noel. Estos tres mini libros incluyen una selección de esas cartas y dibujos.